Telecom Italia emite mil milhões de euros em títulos

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Os títulos de dívida a taxa fixa de 3% e não conversíveis em ações serão usados para refinanciar as dívidas do grupo italiano.

A Telecom Italia conseguiu emitir títulos no valor de mil milhões de euros a uma taxa fixa junto de investidores institucionais. De acordo com o grupo italiano, que no Brasil controla a TIM, os Euro bonds conseguiram um yield de 3,025%, valor abaixo da estimativa inicial e inferior ao custo médio da dívida do grupo, que em junho estava em 5,6%, o que, segundo a companhia, “revela a atitude positiva do mercado em relação ao crédito da Telecom Italia”.

Os títulos, não conversíveis em ações da companhia e que serão negociados na bolsa do Luxemburgo, têm vencimento em 30 de setembro de 2025, e o valor de mil milhões de euros será usado para “otimizar e refinanciar” dívidas que estão a vencer.


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